EigenLayer một nền tảng ReStaking, các tài sản ETH ở dưới dạng LP hoặc LST có thể tạo thêm thu nhập cho người nắm giữ tài sản đó. Mùa này mảng stake đang được biến tướng và Ponzi hơn rất nhiều so với mùa trước, người dung có thể kiếm thêm tiền vào tài sản đang nắm giữ. EigenLayer là gì? Dự án có tiềm năng không? Hãy cùng mình tìm hiểu ở bài viết này nhé.
EigenLayer (EIGEN) là gì?
EigenLayer là một dự án tiên tiến về restaking trên Ethereum, cho phép người dùng tái sử dụng lượng ETH đã stake để bảo vệ các giao thức và ứng dụng phi tập trung (DApp) khác nhau. Bằng cách này, EigenLayer giúp tăng cường bảo mật cho Ethereum mà không đòi hỏi các tổ chức phải thiết lập hệ thống bảo mật độc lập.
Người dùng stake ETH hoặc token stake thanh khoản (LST) của mình vào hợp đồng thông minh EigenLayer. Những tài sản này có thể bao gồm các phiên bản token hóa của ETH đã stake, như stETH, rETH, cETH, LP-ETH, và LP-stETH.
Sau khi stake, người dùng có thể ủy quyền tài sản của mình cho các validator để giúp bảo vệ nhiều giao thức khác trên Ethereum. Điều này mở ra cơ hội kiếm thêm thu nhập thông qua phần thưởng staking từ các giao thức mà họ bảo vệ.
EigenLayer tận dụng ETH đã stake để cung cấp lớp bảo mật bổ sung cho DApp, cầu nối (bridges), dịch vụ oracle, và các giao thức yêu cầu tính sẵn sàng dữ liệu cao, như dịch vụ tổng hợp (rollups).
EigenLayer cho phép người dùng chọn tham gia vào các giao thức bổ sung để kiếm thêm phần thưởng. Tuy nhiên, với mỗi giao thức bổ sung, họ sẽ phải chấp nhận các điều kiện phạt cụ thể tùy thuộc vào mức độ rủi ro của từng giao thức. Điều này giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh phần thưởng và rủi ro theo mong muốn.
Điểm nổi bật của EigenLayer
EigenLayer mang đến một loạt tính năng và cơ chế mới, giúp nâng cao bảo mật và hiệu quả quản trị cho hệ sinh thái Ethereum và các dự án bên ngoài. Dưới đây là các đặc điểm nổi bật của EigenLayer:
1. Cơ Chế Restaking
EigenLayer tiên phong với cơ chế restaking, cho phép người dùng tái sử dụng ETH đã stake trên Ethereum để bảo mật cho các hệ thống khác. Bằng cách này, EigenLayer mở rộng bảo mật Ethereum mà không cần thêm tài nguyên từ các tổ chức khác.
2. Bảo Mật Pooled Security Via Re-staking
EigenLayer giới thiệu khái niệm bảo mật nhóm (Pooled Security), cho phép người dùng re-stake ETH của mình để cung cấp tính bảo mật cho các hệ thống như lớp dữ liệu khả dụng, dịch vụ oracle, phần mềm trung gian, và nhiều lĩnh vực khác. Điều này không chỉ gia tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực bảo mật của Ethereum mà còn cung cấp phần thưởng bổ sung cho các validator, thúc đẩy họ duy trì bảo mật và xác minh cho các giao thức khác.
3. Free-market Governance (Quản trị Thị Trường Tự Do)
EigenLayer mang đến quản trị thị trường tự do với hai lợi ích lớn:
Tùy chọn module: Validator có quyền tự do chọn module nào tham gia dựa trên khẩu vị rủi ro, giúp tối ưu hóa sự cân bằng giữa bảo mật và lợi nhuận.
Khả năng cạnh tranh nguồn lực: Các module mới có thể cạnh tranh nguồn lực bảo mật với các validator khác, giúp nâng cao hiệu quả của các dự án và tạo ra cơ chế quản trị tự do, linh hoạt hơn.
4. Hỗ Trợ Các Chương Trình Farm Point và Airdrop
EigenLayer là đầu tàu trong phong trào farm point cho các chương trình airdrop trên nền tảng. Các dự án như Renzo Finance, Swell, KelpDAO, và AltLayer đã liên kết với EigenLayer để cung cấp cơ chế tích điểm (point farming) thông qua staking. Người dùng có thể kiếm điểm và đủ điều kiện nhận airdrop trong tương lai, giúp EigenLayer thu hút dòng tiền lớn, đạt hơn 10 tỷ USD tổng giá trị khóa (TVL).
5. Tính Bảo Mật Cho Các Dự Án Nhỏ
Các dự án nhỏ trong hệ sinh thái Ethereum có thể tận dụng tính bảo mật của Ethereum thông qua EigenLayer mà không phải thiết lập bảo mật riêng biệt. Điều này giúp các dự án mới tiết kiệm tài nguyên nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật cao.
6. AVS (Active Validators Set) và EigenDA
AVS là một nhóm validator được tạo ra để bảo mật và hỗ trợ các dự án trong hệ sinh thái EigenLayer. Hiện nay, nhiều dự án thuộc các lĩnh vực khác nhau đang sử dụng EigenDA (EigenLayer Data Availability) để bảo đảm tính bảo mật, điều hành bởi các AVS. Các dự án nổi bật như CyberConnect, AltLayer, và Swell đều tận dụng AVS để vận hành cơ chế restaking, tạo ra sự ổn định và đáng tin cậy cho hệ sinh thái của họ.
EigenLayer hướng tới giải quyết vấn đề gì?
EigenLayer được tạo ra nhằm giải quyết một trong những thách thức lớn trong thiết kế blockchain: vấn đề bảo mật bị phân mảnh. Trên Ethereum, các ứng dụng trung gian (middleware) và các ứng dụng không tương thích với EVM phải xây dựng và duy trì một mạng lưới tin cậy (trust network) riêng, điều này gây tốn kém và không tối ưu.
1. Thách thức bảo mật và phân mảnh
- Chi phí xây dựng và duy trì hệ thống bảo mật: Để xây dựng một hệ thống bảo mật đáng tin cậy, các ứng dụng phải đầu tư nhiều tài nguyên, từ chi phí phát triển đến việc bảo trì và mở rộng. Điều này không chỉ phức tạp mà còn gây cản trở cho các dự án nhỏ hơn.
- Sự phân mảnh bảo mật: Khi ngày càng nhiều ứng dụng được xây dựng trên Ethereum, bảo mật của mạng lưới trở nên phân tán và thiếu liên kết, dẫn đến những lỗ hổng tiềm ẩn.
2. Giải Pháp của EigenLayer
- EigenLayer giới thiệu cơ chế restaking ETH để giải quyết vấn đề này. Cơ chế này cho phép tái sử dụng ETH đã stake để mở rộng bảo mật cho các giao thức và ứng dụng khác trên Ethereum. Các validator có thể lựa chọn cung cấp dịch vụ bảo mật cho các giao thức bên ngoài Ethereum như bridge, lớp khả dụng dữ liệu, và phần mềm trung gian, từ đó:
- Tận dụng mạng bảo mật đã có của Ethereum: Các giao thức không cần phải xây dựng bảo mật từ đầu mà có thể dựa vào mạng lưới bảo mật của EigenLayer.
- Thêm điều kiện phạt (slashing condition): EigenLayer đưa ra các điều kiện phạt mới đối với ETH được restake, tạo động lực để các validator hành động trung thực và bảo vệ các giao thức mà họ cung cấp dịch vụ.
Với cơ chế này, EigenLayer mở rộng bảo mật cho nhiều ứng dụng và hệ thống khác trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn của Ethereum.
Các tính năng chính của EigenLayer:
1. Cơ Chế Restake
Cho phép tái sử dụng tài sản đã stake của cả người nắm giữ ETH và token staking thanh khoản (Liquid Staking Derivatives – LSD).
Đóng góp bảo mật cho Ethereum: Bằng cách restake, người tham gia có thể gia tăng bảo mật cho Ethereum mà không cần thêm vốn.
Tạo thêm phần thưởng: Người stake có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ việc restake vào các giao thức khác.
2. Phái Sinh Staking Thanh Khoản (LSD)
Giá trị thị trường: Đạt giá trị 28 tỷ USD, giúp tăng cường thanh khoản cho người stake.
Kết hợp DeFi: Cho phép người tham gia thực hiện các hoạt động mạo hiểm trong DeFi mà vẫn giữ quyền sở hữu tài sản đã stake.
3. EigenDA (Data Availability)
Là một trong những AVS (Active Verification Systems) đầu tiên của EigenLayer, cung cấp khả năng cung cấp dữ liệu phi tập trung.
Phí giao dịch thấp và khả năng tương thích với công nghệ tổng hợp giúp tăng hiệu suất xử lý.
Giảm chi phí và tắc nghẽn thông qua các kỹ thuật như mã hóa erasure, giúp duy trì băng thông cao cho các ứng dụng yêu cầu dữ liệu lớn.
4. Tính Năng Bảo Mật
Sử dụng tài sản đang stake để đảm bảo ổn định kinh tế và thúc đẩy tính phi tập trung.
Bằng chứng lưu ký: Đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu được lưu trữ, giúp tăng cường niềm tin vào tính bảo mật và đáng tin cậy của EigenLayer.
TVL của EIGEN
Tại thời điểm bài viết TVL của EIGEN đang có Mcap là 10.42 tỉ đô, một con số rất lớn, lớn nhất trong hệ sinh thái Etherum. Hiện tại thị trường đang xấu, giá các token đang giảm, không chỉ riêng EIGEN, kết hợp vơi việc sau khi được nhận Airdrop, người dùng có u hướng rút token ra ngoài để tham gia vào việc khác khiến TVL giảm/
Tuy nhiên khi thị trường tốt trở lại, xa hơn là uptrend, con số này sẽ hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn rất nhiều.
Restaking EigenLayer bằng cách nào?
EigenLayer cung cấp hai phương thức chính để tham gia Restaking, bao gồm:
1. Solo Staking
Tự vận hành validator: Người tham gia Restaking (Restaker) có thể chọn tự mình cung cấp các dịch vụ xác thực cho các giao thức khác, vừa đảm bảo vai trò validator cho mạng Ethereum.
Ủy quyền: Restaker có thể ủy thác công việc xác thực cho các nhà vận hành (operator) khác nếu không muốn tự vận hành. Tuy nhiên, người ủy quyền vẫn duy trì quyền kiểm soát và đảm bảo mức độ tham gia bảo mật cho các giao thức mà họ muốn hỗ trợ.
2. Trust Model
Lựa chọn operator đáng tin cậy: Restaker sẽ chọn một nhà vận hành (operator) đáng tin cậy để ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ xác thực thay mặt họ.
Cam kết thực hiện và điều kiện phạt: Nếu operator không tuân thủ các thỏa thuận bảo mật hoặc xác thực, họ sẽ bị phạt. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của Restaker, đảm bảo rằng chỉ những nhà vận hành đáng tin cậy và tuân thủ cam kết mới được tham gia vào hoạt động bảo mật của mạng.
Tokenomic EIGEN
Thông tin cơ bản về token
- Tên token: EigenLayer token
- Mã token: EIGEN
- Blockchain: Ethereum.
- Kiểu tokend: ERC-20.
- Contract:0xec53bf9167f50cdeb3ae105f56099aaab9061f83
- Loại token: Utility & Governance.
- Tổng cung: 1,670,000,000 EIGEN
- Cung lưu hành: 186.582.000 EIGEN
Phân bổ token EIGEN
- Stakedrops: 15%
- Community: 15%
- Ecosystem Development: 15%
- Early Contributors: 25.5%
- Investors: 29.5%
Lịch Unlock token EIGEN
Lịch Unlock token EIGEN – Nguồn Defillama
Gọi vốn
EigenLayer đã thu hút được tổng cộng 164,5 triệu USD qua ba vòng gọi vốn, với sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư lớn trong lĩnh vực blockchain:
- Seed Round (Tháng 8/2022): EigenLayer huy động 14,5 triệu USD từ các quỹ như Polychain Capital, Robot Ventures, và các nhà đầu tư khác.
- Series A (Tháng 2/2023): EigenLayer gọi vốn 50 triệu USD trong vòng Series A, dẫn đầu bởi Blockchain Capital cùng với sự tham gia của các quỹ lớn như Coinbase Ventures, Polychain Capital, và Electric Capital.
- Vòng gần nhất (Tháng 2/2024): EigenLayer huy động 100 triệu USD từ quỹ đầu tư a16z (Andreessen Horowitz), giúp tăng cường nguồn lực cho việc phát triển nền tảng và mở rộng hệ sinh thái.
Với sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư lớn này, EigenLayer có thêm nguồn lực để tiếp tục phát triển các tính năng restaking và mở rộng các ứng dụng bảo mật cho hệ sinh thái Ethereum và các giao thức phi tập trung khác.
Đội ngũ phát triển EIGEN
Những người đứng đầu Team EIGEN
Murray Callander
Tổng giám đốc điều hành và CTO
Là người đồng sáng lập Eigen, Murray mang kiến thức chuyên môn sâu rộng về quy trình dầu khí vào việc thiết kế các công cụ kỹ thuật số thực sự hữu ích cho các kỹ sư.
Tim Daffin
Giám đốc/Đồng sáng lập
Tim là người kỳ cựu của nhiều dự án dầu khí kỹ thuật số ban đầu và luôn theo dõi chặt chẽ hoạt động, nguồn nhân lực và sự thành công của dự án tại Eigen.
Joel Chacon
Giám đốc thương mại & CISO
Với nền tảng về Tự động hóa quy trình, Joel có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực số hóa các mỏ dầu khí.
Paddy
Giám đốc tài chính
Bên cạnh việc duy trì tình hình Tài chính ổn định, Paddy còn tham gia vào chiến lược dài hạn của Eigen về tăng trưởng và chất lượng.
Thông tin toàn bộ đội ngũ phát triển EIGEN tại đây:
FUD Cố vấn từ chức
Justin Drake, nhà nghiên cứu kỳ cựu của Ethereum Foundation, đã công bố việc từ chức khỏi Eigen Foundation sau những tranh cãi gay gắt trong cộng đồng Ethereum.
Sau khi rời Eigen Foundation vào tháng 9 năm 2024, Drake đã chính thức từ bỏ vai trò cố vấn và tuyên bố sẽ không tiếp nhận thêm bất kỳ lời mời nào trong tương lai liên quan đến tư vấn, đầu tư thiên thần hoặc tham gia các hội đồng bảo mật. Drake cho biết đây là một quyết định cá nhân nhằm đảm bảo sự cam kết trung lập của mình và tuân thủ chính sách xung đột lợi ích mới được đưa ra bởi Ethereum Foundation. Trong lời xin lỗi công khai, anh nhấn mạnh rằng quyết định này không chỉ xuất phát từ những tranh cãi gần đây mà còn từ mong muốn đóng góp một cách độc lập và tập trung vào sự phát triển của Ethereum.
Thay vì tiếp tục tham gia vào các dự án khác, Drake quyết định chuyển hướng hoàn toàn sự chú ý của mình vào việc phát triển mạng layer 1 của Ethereum, với trọng tâm là layer đồng thuận. Quyết định này nhấn mạnh cam kết của anh đối với Ethereum Foundation và cộng đồng, đặc biệt là trong bối cảnh Ethereum đang đối mặt với những thách thức lớn về kỹ thuật và an ninh.
Anh nói:
“Trong tương lai, tôi sẽ từ chối mọi lời mời cố vấn, đầu tư thiên thần và tham gia vào các hội đồng bảo mật. Quyết định này không chỉ dựa trên chính sách xung đột lợi ích gần đây của Ethereum Foundation, mà còn xuất phát từ mong muốn của tôi nhằm thể hiện sự cam kết trung lập.”
Tổng kết
Trên đây là toàn bộ thông tin và phân tích của mình về dự án EigenLayer, hi vọng bài viết sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích đến các bạn. Mọi ý kiến bình luận về dự án cũng như phản hồi về nội dung, thông tin bài viết các bạn có thể bình luận phía dưới, hoặc liên hệ theo các kênh thông tin của Team mình nhé.
Lưu ý:
Bài viết chỉ là nhận định, thông tin của một cá nhân, không đại diện cho số đông và không phải lời khuyên đầu tư.
Chúc các bạn đầu tư thành công!
Kênh Thông Tin Của EigenLayer
Website: https://www.eigenlayer.xyz/
Đường giá: https://coinmarketcap.com/vi/currencies/eigenlayer/
Twitter: https://twitter.com/eigenlayer
Discord: https://discord.gg/eigenlayer
