Chỉ sau gần một tuần sau khi dự án Lauchpool thứ 48 AEVO ra mắt. Sàn Binance tiếp tục ra mắt dự án Lauchpool tiếp theo mang tên Etherfi. Dự án này có gì đặc biệt? Hãy cùng HTD Research tìm hiểu nhé.
Etherfi là gì?
Etherfi là một giao thức Restaking phi tập trung được xây dựng trên mạng Ethereum, cho phép người dùng stake các tài sản để cung cấp thanh khoản và nhận được lợi tức.
Mục tiêu của Etherfi là cung cấp một phương thức để người dùng có thể tham gia vào việc tạo ra thanh khoản một cách hiệu quả, đồng thời giữ quyền kiểm soát đối với tài sản của người dùng, mang lại sự an tâm và tự chủ trong quá trình tham gia vào giao thức.
Mô hình hoạt động của Etherfi cho phép người dùng stake tài sản của họ trong giao thức, sau đó nhận được lợi tức từ việc cung cấp thanh khoản. Điều này giúp tăng cường thanh khoản cho các thị trường tài chính phi tập trung, đồng thời tạo ra cơ hội sinh lời cho người dùng.
Ngoài ra, Ether.fi còn cung cấp dịch vụ node service, cho phép người dùng đăng ký chạy node nhằm phục vụ cơ sở hạ tầng và nhận phần thưởng block. Hiện nền tảng này đang có tổng giá trị staked khoảng 3 tỷ USD, tương đương với 574,000 ETH token.
Các sản phẩm – hoạt động của Etherfi
Etherfi hoạt động thông qua một loạt các sản phẩm và cơ chế, giúp người dùng tham gia vào việc tạo ra thanh khoản và nhận được lợi nhuận. Dưới đây là các sản phẩm và cơ chế hoạt động chính của Etherfi:
ReStaking
Etherfi hợp tác với EigenLayer, một giao thức Restaking với gần 13 tỷ USD TVL.
Người dùng có thể stake ETH vào giao thức để nhận về eETH và sau đó sử dụng eETH để tiếp tục đem đi restaking ở các nền tảng khác nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
Cụ thể: Delegated staking cho phép người dùng gửi một số lượng ETH cụ thể vào giao thức Etherfi.
Sau khi gửi ETH, người dùng sẽ nhận được một két sắt an toàn rút tiền cùng hai NFT (T-NFT, B-NFT) để trao quyền sở hữu két sắt rút tiền.
T-NFT đại diện cho một số lượng ETH cụ thể và có thể chuyển nhượng được.
B-NFT được sử dụng để cung cấp khoản khấu trừ cho bảo hiểm cắt giảm và mang lại lợi suất cao hơn T-NFT do chịu thêm rủi ro trong quá trình trách nhiệm khấu trừ bảo hiểm.
Liquidity Pool and eETH
Người dùng có thể tham gia đặt cược Etherfi bằng cách đúc eETH trong nhóm thanh khoản NFT.
Những người dùng không muốn chịu trách nhiệm giám sát các node của trình xác thực cũng có thể tham gia vào việc này.
Cụ thể:
Người stake với ít hơn 32 ETH hoặc không muốn đảm nhiệm việc theo dõi các Node Validator có thể tham gia vào việc stake tại Etherfi bằng cách tạo ra eETH trong NFT Liquidity Pool.
Khi một người stake ETH vào pool, họ sẽ nhận được các token eETH. Người stake nắm giữ T-NFTs có thể gửi chúng vào pool thanh khoản và tạo ra eETH tương đương với giá trị của T-NFT.
Staker nắm giữ eETH có thể đổi nó thành ETH trong pool theo tỷ lệ 1:1.
Node
Etherfi cung cấp dịch vụ chạy node cho người dùng, cho phép họ đăng ký và thực hiện các node trên giao thức Etherfi.
Các sản phẩm được thực hiện thông qua dịch vụ tập trung do Etherfi điều hành, giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và cung cấp dịch vụ chất lượng.
Cơ chế đấu giá này phục vụ hai mục đích: phân biệt giữa các nhà điều hành và bồi thường cho tất cả các bên liên quan tham gia vào giao thức.
Đặc điểm nổi bật của Ether.fi
Giao diện thân thiện: Ether.fi sở hữu một giao diện thân thiện và trực quan, nhằm nâng cao trải nghiệm của người dùng trong quá trình stake token và sử dụng các tính năng của nền tảng.
Khả năng tương thích cao: Ether.fi hợp tác chặt chẽ với nhiều giao thức DeFI khác nhau nhằm tạo ra nhiều ứng dụng đa dạng cho cộng đồng người dùng. Dự án sử dụng eETH để cung cấp thanh khoản cho các đối tác như Pendle, Balancer, Curve, Maverick… trong quá trình liên kết. Điều này giúp mở rộng phạm vi sử dụng và tối ưu hóa hiệu suất của token eETH.
Cung cấp thanh khoản bằng eETH: Ether.fi cung cấp thanh khoản thông qua token eETH vào các pool gồm Pendle, Term, Balancer, Sommelier… Việc này giúp giảm thiểu tổn thất từ các vấn đề như hacker, lỗi hệ thống, hoặc nghẽn mạng. Sau khi thực hiện việc stake, người dùng sẽ nhận được thêm điểm thưởng từ dự án và EigenLayer, tăng tính hấp dẫn và lợi ích cho các nhà đầu tư.
Tokenomic
Thông tin cơ bản về token ETHFI
- Tên token: ether.fi Token
- Mã token: ETHFI
- Blockchain: Ethereum
- Chuẩn token: ERC-20
- Contract: Updating…
- Công dụng: Tiện ích, quản trị
- Tổng cung: 1,000,000,000 ETHFI
- Cung ban đầu: 115,200,000 ETHFI
Phân bổ token
- Binance Launchpool :2.00% of the total token supply
- Airdrop : 11.00% of the total token supply
- Investors & Advisors (Nhà đầu tư & Cố vấn) : 32.50% of the total token supply
- Team (Đội ngũ phát triển:: 23.26% of the total token supply
- Protocol Guild ( Nhóm giao thức) : 1.00% of the total token supply
- DAO Treasury (quỹ DAO): 27.24% of the total token supply
- Liquidity (Thanh khoản) : 3.00% of the total token supply
Lịch phân bổ token
Thời gian ban đầu dự án Unlock khá ít, dưới 20% tổng cung và kéo dài đến tận tận năm tháng 1 năm 2025
Token Use Case
Mã thông báo ETHFI (Ether.Fi Governance Token) đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và hoạt động của giao thức Ether.Fi. Token ETHFI có 3 trường hợp sử dụng chính như sau:
Kho bạc Ether.Fi: ETHFI được sử dụng để quản lý và điều hành kho bạc của giao thức Ether.Fi. Kho bạc này có thể bao gồm các quỹ dự trữ và tài sản mà giao thức sử dụng để duy trì và phát triển.
Quản trị: Cộng đồng có thể sử dụng ETHFI để đưa ra các đề xuất và bỏ phiếu về việc nâng cấp và cải thiện giao thức Ether.Fi. Các cải tiến này có thể bao gồm việc triển khai các tính năng mới, sửa lỗi và cải thiện hiệu suất.
Phí giao thức: ETHFI có thể được sử dụng để quyết định về cơ cấu phí của giao thức và phân phối thu nhập từ các hoạt động của giao thức.
Team – Đội ngũ phát triển
Đội ngũ của Ether.fi gồm những chuyên gia hàng đầu và có kinh nghiệm trong trong lĩnh vực tiền mã hóa, blockchain.
- Mike Silagadze: Ông là nhà sáng lập và CEO của dự án.
- Jozef Vogel: Ông là Giám đốc điều hành của Ether.fi, đồng thời cũng là một chuyên gia hàng đầu trong ngành.
- Rok Kopp: Rok là một trong những nhà đồng sáng lập của dự án và hiện đang đảm nhiệm vai trò giám đốc phát triển.
- Rupert Klopper: Ông là Phó chủ tịch và kỹ thuật viên hàng đầu của Ether.fi. Rupert có kiến thức sâu rộng về công nghệ blockchain và restaking.
- Seongyun Ko: Ông là kiến trúc sư giao thức chính của dự án, chịu trách nhiệm cho việc phát triển và tối ưu hóa giao thức Ether.fi.
- DaveAlexander: Dave là một kỹ sư backend cao cấp của dự án, đảm nhận vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ thống và đảm bảo tính ổn định của nền tảng Ether.fi.
- Jacob Firek: Ông là một kỹ thuật viên full stack tài năng, đóng góp vào việc phát triển và tối ưu hóa giao diện người dùng của Ether.fi.
Gọi vốn
Tại vòng Seed diễn ra vào 28/02/2023 Ether.fi đã gọi được 5.3 triệu USD, dẫn đầu bởi North Island Ventures và Chapter One, cùng với sự tham gia của nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng Arthur Hayes.
Tại vòng series A ngày 28/2/2023, sau đúng 1 năm, dự án đã gọi được số vốn là 27 triệu USD. Tại vòng này, Coinfund làm lead, bên cạnh đó gồm có một số nhà đầu tư uy tín như OKX venture, Arrington XRP Capital. Nâng tổng số tiền gọi được lên tới 32.3 triệu đô.
Roadmap
Roadmap của Ether.fi được chia thành ba giai đoạn chính để đảm bảo sự phát triển bền vững và liên tục của giao thức:
Giai đoạn 1:
- Phát hành Ether.fi trên trình duyệt web: Giai đoạn này bắt đầu với việc phát hành giao thức Ether.fi trên trình duyệt web, tạo điều kiện cho người dùng trải nghiệm và sử dụng dễ dàng.
- Cho phép ủy quyền stake thông qua cơ chế đấu giá: Ether.fi sẽ cung cấp tính năng cho phép người dùng ủy quyền stake thông qua cơ chế đấu giá, tạo điều kiện cho việc tham gia trong quá trình stake một cách minh bạch và công bằng.
- Triển khai tính năng rút phần thưởng stake và ETH chưa stake: Giao thức sẽ triển khai tính năng cho phép người dùng rút phần thưởng từ stake và ETH chưa stake một cách thuận tiện và nhanh chóng.
- Chuyển nhượng T-NFT và B-NFT trong Ether.fi NFT: Ether.fi sẽ triển khai tính năng cho phép chuyển nhượng T-NFT và B-NFT trong hệ thống NFT của giao thức, tạo điều kiện cho việc quản lý tài sản và quyền sở hữu một cách linh hoạt.
- Nâng cấp hợp đồng treasury của giao thức: Giao thức sẽ tiến hành nâng cấp hợp đồng treasury để tăng tính bảo mật và hiệu suất hoạt động.
Giai đoạn 2:
- Tích hợp Oracle cho node xác thực: Ether.fi sẽ tích hợp Oracle để cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy cho node xác thực, giúp cải thiện quy trình xác thực và bảo đảm tính minh bạch của giao thức.
- Phát hành eETH: Giao thức sẽ phát hành eETH để cung cấp thanh khoản và lựa chọn đa dạng cho người dùng khi tham gia vào các pool thanh khoản và giao dịch.
- Tích hợp thêm các pool thanh khoản: Ether.fi sẽ mở rộng hệ thống bằng cách tích hợp thêm các pool thanh khoản mới, tăng cơ hội cho người dùng kiếm lợi nhuận và tối ưu hóa việc sử dụng vốn.
Giai đoạn 3:
- Tích hợp restaking tự động và mô hình quản trị DAO: Ether.fi sẽ tích hợp tính năng restaking tự động và triển khai mô hình quản trị DAO, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia vào quyết định và quản lý giao thức một cách phân quyền.
- Triển khai trình xác thực phân tán: Giao thức sẽ triển khai trình xác thực phân tán để cải thiện tính bảo mật và độ tin cậy của hệ thống.
- Phát triển dịch vụ cơ sở hạ tầng: Ether.fi sẽ tiếp tục phát triển và cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng như lưu trữ dữ liệu và xử lý giao dịch để hỗ trợ hoạt động của giao thức.
Tổng kết
Trên đây là toàn bộ thông tin và phân tích của mình về dự án ETHFI , hi vọng bài viết sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích đến các bạn. Mọi ý kiến bình luận về dự án cũng như phản hồi về nội dung, thông tin bài viết các bạn có thể bình luận phía dưới, hoặc liên hệ theo các kênh thông tin của Team mình nhé.
Lưu ý:
Bài viết chỉ là nhận định, thông tin của một cá nhân, không đại diện cho số đông và không phải lời khuyên đầu tư.
Chúc các bạn đầu tư thành công!
