Strategy vừa huy động thành công 2 tỷ USD thông qua đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin.
Strategy hoàn tất đợt phát hành trái phiều
Công ty của Michael Saylor, trước đây được biết đến với tên gọi MicroStrategy, đã chính thức công bố hoàn tất đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 2 tỷ USD vào ngày 24 tháng 2.
Lô trái phiếu này có lãi suất 0% và đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030. Mỗi trái phiếu mệnh giá 1.000 USD có thể chuyển đổi thành 2,3072 cổ phiếu phổ thông hạng A của Strategy với giá 433,43 USD/cổ phiếu — mức giá cao hơn 35% so với giá trị thị trường hiện tại.
Sau khi khấu trừ các khoản phí và chi phí liên quan, công ty đã thu về khoảng 1,99 tỷ USD từ đợt phát hành này. Theo thông báo chính thức từ công ty:
“Strategy dự kiến sử dụng số vốn thu được cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm việc mở rộng danh mục Bitcoin cũng như bổ sung vốn lưu động.”
Kế hoạch huy động 42 tỷ đô khởi động
Đợt phát hành 2 tỷ USD này là một phần trong “Kế hoạch 21/21” của Strategy, với mục tiêu huy động tổng cộng 42 tỷ USD trong vòng ba năm tới. Kế hoạch này bao gồm việc phân bổ nguồn vốn giữa cổ phiếu và các công cụ thu nhập cố định nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin.
Theo Strategy, công ty đã huy động được 20 tỷ USD trong tổng số 42 tỷ USD dự kiến, chủ yếu thông qua các khoản nợ và trái phiếu chuyển đổi cao cấp, góp phần thúc đẩy chiến lược thu mua Bitcoin quy mô lớn.
Bên cạnh đó, theo chia sẻ của Michael Saylor, công ty đã mua thêm 20.356 BTC trị giá khoảng 1,99 tỷ đô la với mức giá trung bình là 97.514 đô la từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2.
Strategy hiện nắm giữ 499.096 BTC, trị giá hơn 47 tỷ đô la. Tổng số lượng nắm giữ của Strategy được mua với mức giá trung bình là 66.357 đô la, tổng chi phí khoảng 33,1 tỷ đô la.
Tính đến thời điểm hiện tại, Strategy nắm giữ hơn 2,3% trong tổng nguồn cung của Bitcoin.
