Công ty Strategy vừa thông báo đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn dòng A, huy động 711 triệu USD để tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin.
Đợt phát hành bao gồm 8,5 triệu cổ phiếu ưu đãi, được định giá 85 USD/cổ phiếu, với lãi suất cố định 10%/năm. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 25/3/2025.
Huy vốn vượt mức dự định ban đầu
Theo thông báo, sau khi trừ các chi phí phát hành, Strategy dự kiến thu về 711 triệu USD, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 500 triệu USD trước đó. Số vốn này sẽ được sử dụng cho:
Mua thêm Bitcoin để tăng cường tài sản dự trữ
Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh
Các mục đích chung khác của công ty
Chi tiết về cổ phiếu ưu đãi
- Lãi suất cố định: 10%/năm, tính trên mệnh giá 100 USD/cổ phiếu
- Cổ tức cộng dồn, chi trả hàng quý (bắt đầu từ 30/6/2025)
- Quyền ưu tiên thanh lý: Mức khởi điểm 100 USD/cổ phiếu, điều chỉnh theo thị trường
- Số cổ phiếu lưu hành giảm xuống dưới 25% tổng phát hành ban đầu
- Xảy ra sự kiện thuế đặc biệt
- Cổ đông có quyền yêu cầu mua lại nếu công ty có thay đổi cơ bản
Mở rộng sở hữu Bitcoin
Nhà quản lý chính:- Morgan Stanley
- Barclays Capital
- Citigroup Global Markets
- Moelis & Company LLC
Đồng quản lý:- AmeriVet Securities
- Bancroft Capital
- BTIG
- The Benchmark Company
Đợt huy động vốn này của Strategy có thể tác động đáng kể đến thị trường Bitcoin:
Tăng nhu cầu BTC, đẩy giá Bitcoin lên cao hơn
Thể hiện niềm tin của các tổ chức lớn vào Bitcoin
Tạo áp lực lên nguồn cung Bitcoin trên thị trường giao ngay
Với tổng số Bitcoin nắm giữ vượt 500.000 BTC, Strategy tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc tích trữ Bitcoin như một tài sản dự trữ chiến lược. Việc mua thêm Bitcoin quy mô lớn có thể ảnh hưởng mạnh đến thị trường, thu hút sự chú ý từ cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân.
